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Microsoft Dynamics CRM 4.0
Das Praxisbuch für erfolgreiche Kundenbeziehungen
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- Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Das Praxisbuch für erfolgreiche Kundenbeziehungen
- Inhaltsübersicht
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Inhaltsverzeichnis
- Über die Autoren
- Danksagung
- Einführung
- 1 Neue Features von Microsoft Dynamics CRM
- 2 Warum Unternehmen ein CRM-System brauchen
- 3 Die Evolution von Microsoft Dynamics CRM 4.0
- 4 Anforderungen an CRM 4.0
- 5 CRM 4.0 einrichten
- 6 Datenmigration und -konvertierung
- 7 Gemeinsame Funktionen
- 8 Mit Kunden arbeiten
- 9 Der Arbeitsbereich
- 10 Mit dem Arbeitsbereich Vertrieb arbeiten
- 11 Mit dem Arbeitsbereich Marketing arbeiten
- 12 Der Arbeitsbereich Service
- 13 Berichterstellung
- 14 Einstellungen und Konfiguration
- 15 E-Mail-Konfiguration
- 16 Tools für Konfiguration und Anpassung
- 17 Formularauthentifizierung
- 18 Erweiterte Berichterstellung
- 19 Entitäten anpassen
- 20 Workflowentwicklung
- 21 Plug-ins
- 22 Webdienste
- 23 ISV-Anpassungen
- 24 Mit benutzerdefinierten Webanwendungen interagieren
- 25 Daten aus anderen Systemen nach Microsoft Dynamics CRM migrieren
- A Standardwerte für Status- und Statusgrundattribute
- Stichwortverzeichnis
- Über die Autoren
- Danksagung
- Einführung
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1 Neue Features von Microsoft Dynamics CRM
- 1.1 Benutzeroberfläche
- 1.2 Nachschlagen und intelligente Suche
- 1.3 Berichts-Assistent
- 1.4 Mehrinstanzenfähigkeit
- 1.5 Unterstützung für mehrere Sprachen
- 1.6 Mehrfachwährung
- 1.7 Ressourcencenter
- 1.8 Intelligente E-Mail-Nachverfolgung
- 1.9 E-Mail-Weiterleitung
- 1.10 Liste der zuletzt verwendeten Elemente
- 1.11 Exportieren
- 1.12 CRM-Clients
- 1.13 Seriendruck
- 1.14 Datenmigration
- 1.15 Duplikaterkennung
- 1.16 Beziehungen
- 1.17 Programmierung
- 1.18 CRM Online
- 1.19 Massenlöschung von Datensätzen
- 1.20 Workflow
- 1.21 Zusammenfassung
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2 Warum Unternehmen ein CRM-System brauchen
- 2.1 Unternehmen, Kunden und Ressourcen verwalten
- 2.2 Unterschiede von Personen- und Ressourcenverwaltung
- 2.3 CRM vs. ERP
- 2.4 Historische Daten und gesetzliche Bestimmungen
- 2.5 Bedarf an Echtzeit- und Dauerverfügbarkeit von Daten
- 2.6 Verwaltung von Leads/Verkaufschancen
- 2.7 Marketing
- 2.8 Herausforderungen von CRM
- 2.9 Zusammenfassung
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3 Die Evolution von Microsoft Dynamics CRM 4.0
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4 Anforderungen an CRM 4.0
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5 CRM 4.0 einrichten
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6 Datenmigration und -konvertierung
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6.1 Der Datenimport-Assistent
- 6.1.1 Die Benutzeroberfläche für die Datenverwaltung
- 6.1.2 Einstellungen für die Duplikaterkennung
- 6.1.3 Duplikaterkennungsregeln
- 6.1.4 Duplikaterkennungsaufträge
- 6.1.5 Massenlöschung von Datensätzen
- 6.1.6 Datenzuordnungen
- 6.1.7 Importe
- 6.1.8 Daten importieren
- 6.1.9 Datenzuordnungen exportieren und importieren
- + 6.2 Der Datenmigrations-Manager
- 6.3 Zusammenfassung
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6.1 Der Datenimport-Assistent
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7 Gemeinsame Funktionen
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7.1 Aktionen
- 7.1.1 Aktivität hinzufügen
- 7.1.2 Notiz hinzufügen
- 7.1.3 Datei anfügen
- 7.1.4 Zusätzliche Adresse hinzufügen
- 7.1.5 Zu Marketingliste hinzufügen
- 7.1.6 Verbundenen Datensatz hinzufügen
- 7.1.7 Entität löschen
- 7.1.8 Datensatz deaktivieren
- 7.1.9 Seriendruck
- 7.1.10 Zuweisen
- 7.1.11 Freigabe
- 7.1.12 Verknüpfung kopieren und Verknüpfung senden
- 7.2 Aktivitäten
- 7.3 Historie
- + 7.4 Notizen
- + 7.5 Erweiterte Suche
- 7.6 Formular-Assistent
- 7.7 Datensätze zusammenführen
- 7.8 Serien-E-Mail senden
- 7.9 Ressourcencenter
- 7.10 Zusammenfassung
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7.1 Aktionen
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8 Mit Kunden arbeiten
- + 9 Der Arbeitsbereich
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10 Mit dem Arbeitsbereich Vertrieb arbeiten
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11 Mit dem Arbeitsbereich Marketing arbeiten
- + 12 Der Arbeitsbereich Service
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13 Berichterstellung
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14 Einstellungen und Konfiguration
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14.1 Verwaltung
- 14.1.1 Ankündigungen
- 14.1.2 Unternehmenseinheiten
- 14.1.3 Systemeinstellungen
- 14.1.4 Benutzer
- 14.1.5 Einstellungen für den Datenschutz
- 14.1.6 Automatische Nummerierung
- 14.1.7 Sicherheitsrollen
- 14.1.8 Teams
- 14.1.9 Sprachen
- 14.1.10 Produktupdates (nur für durch Partner gehostete oder lokale Bereitstellungen)
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14.2 Unternehmensmanagement
- 14.2.1 Einstellungen für das Geschäftsjahr
- 14.2.2 Räume/Arbeitsgeräte
- 14.2.3 Ressourcengruppen
- 14.2.4 Vertriebsgebiete
- 14.2.5 Standorte
- 14.2.6 Währungen
- 14.2.7 Betriebsferien
- 14.2.8 Warteschlangen
- 14.2.9 Vertriebsmitarbeiter mit Vorgaben
- 14.2.10 Services
- 14.2.11 Betreffe
- 14.2.12 Geschäftsbeziehungsrollen
- 14.3 Anpassung
- + 14.4 Vorlagen
- + 14.5 Produktkatalog
- 14.6 Workflows
- 14.7 Datenverwaltung
- 14.8 Systemaufträge
- 14.9 Zusammenfassung
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14.1 Verwaltung
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15 E-Mail-Konfiguration
- + 16 Tools für Konfiguration und Anpassung
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17 Formularauthentifizierung
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18 Erweiterte Berichterstellung
- 18.1 Einführung in SRS
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18.2 Benutzerdefinierte Berichte
- 18.2.1 Wann sind benutzerdefinierte Berichte zu empfehlen?
- 18.2.2 Benutzerdefinierte Berichte mit SRS erstellen
- 18.2.3 Berichte in Visual Studio entwickeln und testen
- 18.2.4 Gefilterte Ansichten
- 18.2.5 Bereitstellung
- 18.2.6 Berichtsparameter
- 18.2.7 Benutzerdefinierte Berichte mit ASP.NET erstellen
- 18.2.8 Bereitstellung
- 18.3 Zusammenfassung
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19 Entitäten anpassen
- + 19.1 Entitäten anpassen
- + 19.2 MS CRM-Entitätsmodell
- + 19.3 Grundlegende Anpassungen
- + 19.4 Menüs und Steuerelemente anpassen
- 19.5 Erweiterte Ereignisbehandlung – Tipps und Tricks
- 19.6 Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Ereignissen
- + 19.7 Anpassungen von Entitäten exportieren und importieren
- 19.8 Mit dem SDK arbeiten
- 19.9 Zusammenfassung
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20 Workflowentwicklung
- + 21 Plug-ins
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22 Webdienste
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23 ISV-Anpassungen
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24 Mit benutzerdefinierten Webanwendungen interagieren
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25 Daten aus anderen Systemen nach Microsoft Dynamics CRM migrieren
- A Standardwerte für Status-und Statusgrundattribute
- + Stichwortverzeichnis
- © Copyright
Steigern Sie Ihren Unternehmenserfolg mit Microsoft Dynamics CRM 4.0. Die Autoren dieses Buches - führende Programmierer von Microsoft Dynamics - erläutern leicht verständlich Planung, Anpassung, Bereitstellung, Integration und Verwaltung des Systems. Nachvollziehbare Beispiele, Best Practice-Empfehlungen sowie Hinweise, wie bestimmte Fallstricke von vornherein umgangen werden können, helfen Ihnen bei der Umsetzung. Das Spektrum der Themen reicht von Features wie Vertrieb, Marketing und Kundenservice bis hin zu automatisierten Workflows, von Office-Integration bis zum Reporting und Sicherheit. Erfahren Sie, welche Vorteile die Version 4.0 gegenüber den Vorgängerversionen bietet - angefangen bei der verbesserten Benutzeroberfläche bis zu den neuen Tools für Seriendruck und Datenmigration.
Die Autoren: Marc J. Wolenik ist der Gründer und CEO der Beratungsfirma Webfortis, die sich auf Lösungen rund um Dynamics CRM spezialisiert hat und Microsoft Gold Certified Partner ist. Er besitzt umfangreiche Erfahrungen in der Implementierung, Integration und Migration von Dynamics CRM für Firmen jeder Größenordnung. Damian Sinay ist Entwicklungsmanager und Senior-.NET-Entwickler. Sein Schwerpunkt liegt auf Dynamics CRM-Projekten, in denen komplexe Anpassungen, Integrationsaufgaben und Implementierungsfragen zu lösen waren.
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Book Details
Authors
Damian Sinay and Marc J. Wolenik
Categories
Computers > Desktop Applications > General
Publishers
Publication year : 2009
License: All rights reserved ©
Times read: 4,257
